【横浜市鶴見区の不動産会社】家族信託の依頼先の選び方について

家族信託の依頼先は弁護士や司法書士、行政書士や税理士など、いわゆる士業と呼ばれる専門家になることが多いです。

また士業であればどこに依頼しても良いというわけではなく、慎重に依頼先を選択する必要があります。

今回は、家族信託の依頼先の選び方について解説します。

家族信託の取り扱い実績がある

家族信託の取り扱い実績が豊富な士業は、とても信頼できます。

これまでさまざまなケースに対応しているため、依頼者の要望にも応えられる可能性が高いからです。

実は、家族信託に注目が集まったのは最近のことです。

そのため、実際依頼先を探してみるとわかるかと思いますが、実績が豊富な士業はそれほど多くありません。

つまり取り扱い実績が豊富な士業は、依頼先としてとても貴重な存在だということです。

親身になって話を聞いてくれる

家族信託に親身になって話を聞いてくれる士業も、依頼先としては適していると言えます。

家族信託では、依頼先に家族の要望や細かい内部事情まで把握してもらい、信託契約書を作成しなければいけません。

そのため、家族の事情や当事者について詳しく理解してもらうほど、家族にとってのメリットが大きくなります。

しかし、このとき態度や印象が良くない士業に依頼すると、なかなか心を開いて事情を伝えるのは難しくなります。

もし専門家に依頼するのであれば、実績や知識の豊富さだけでなく、話し方や態度、相性などさまざまな観点から信頼できる人物を選びましょう。

人柄については、無料相談などの場である程度把握することができます。

他の専門家とのネットワークを持っている

家族信託の依頼先としては、他の専門家とのネットワークを持っている人物もおすすめです。

家族信託は、認知症対策として利用されるのが一般的ですが、実際には家族信託以外のさまざまな課題を同時に検討しなければいけません。

例えば相続税に関することは税理士、ライフプランについてはファイナンシャルプランナー、不動産については不動産会社や不動産鑑定士が得意としています。

そのため、他の専門家とのネットワークを持っている依頼先でなければ、すべての課題に対応することができません。

まとめ

家族信託は、本人や家族だけで進めることができません。

士業などの専門家の力を借りて初めて、適切な財産管理などを実現することができます。

そのため、依頼先選びに時間をかけるのを惜しんではいけません。

また依頼先をチェックする際は、単純に家族信託に強いだけでなく、長い間付き合っていける人柄かどうかも考慮する必要があります。

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